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Maturo sceriffo del Tennessee in crisi s'innamora di una bella figlia di contrabbandieri che lo mena per il naso. Interessante e originale con un buon approfondimento dell'ambiente: la lenta e misurata descrizione di un mondo banale è tra i quadri più riusciti dell'America provinciale, degno della migliore tradizione letteraria. 5 canzoni di Johnny Cash. Scritto da Alvin Sargent che ha adattato il romanzo An Exile (1967) di Madison Jones.