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Uomo d'affari USA arriva a Newcastle deciso a comprare un quartiere per ristrutturarlo. L'unico a resistergli è il Key Club, gestito da Sting. Interessante debutto di M. Figgis con un film nero dove contano l'atmosfera e i personaggi più che la vicenda, la regia più che la sconnessa sceneggiatura. Splendida fotografia di Roger Deakins e un bel quartetto di attori tra cui, più che l'istrionico Sting, spicca il sobrio T.L. Jones. Ammirato al Mystfest 1989. Jazzista in gioventù, Figgis è anche autore delle musiche.