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Scritto da Steve Tesich (Vedi All American Boys), che s'è ispirato alla propria biografia, è l'itinerario esistenziale dell'adolescente Danilo (Wasson), figlio di immigrati iugoslavi nel Midwest, attraverso 14 anni (1956-69), itinerario che s'intreccia con le vicende dei suoi amici David, Tom e Georgia. Uno dei migliori film di A. Penn, e il più sottovalutato, per il sagace equilibrio tra dramma e commedia, nostalgia e riflessione critica, fine delle illusioni e crisi dei valori di tutta una generazione, e per la sapienza con cui sa iscrivere i processi storici nella vita dei personaggi. Ultimo film dell'operatore Ghislain Cloquet già con Penn in Mickey One (1964). Musica originale di Elizabeth Swados.