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Jasha Mazur, mago prestigiatore, funambolo, illusionista, ipnotizzatore, dalle piazze e dai teatrini della Polonia spera di spiccare il volo verso i palcoscenici di Europa e America. Il film ha due peccati originali che le qualità decorative non riescono a riscattare: del bel romanzo (1960) di Isaac Bashevis Singer mancano la polpa e il sangue, gli attori sono inadatti ai personaggi e li recitano dall'esterno. Una Winters irresistibile, comunque.