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Da un romanzo di Will Cook. Il cinico sceriffo di Tuscosa e un ufficiale dell'esercito si recano in missione nel territorio dei Comanches per ottenere la liberazione dei loro compatrioti. È il 1° western di J. Ford con tracce esplicite di cinismo. C'è anche un'indagine sulle motivazioni sessuali del razzismo. Memorabile il dialogo sul fiume. Il regista dichiarò poi di averlo fatto malvolentieri perché non era in sintonia con la storia e i suoi personaggi.