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Gedren, perfida regina, è rivale della principessa Red Sonja, dalla forza sovrumana. La posta in gioco è la conquista del talismano del potere. Azione inconcludente, caratteri dei personaggi (nonostante la prestanza) piatti e l'ironia di Fleischer non arriva al bersaglio. Persino i mostri fanno cilecca. Tratto da racconti di R.E. Howard (Conan il barbaro).