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Poliziotto di giorno, trascorre la notte suonando il sax in vari locali. Gli fa compagnia l'amico-collega, anche lui musicista dilettante. La figlia di quest'ultimo però resta coinvolta in un affare più grosso di lei: c'è della droga in ballo. Meglio posare il sax e impugnare la pistola. Poliziesco romantico e minimalista, con il veterano York e il semisconosciuto Mueller-Stahl.