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Negli USA c'è una rete di 51 agenti sovietici, ipnoticamente condizionati su versi del poeta Robert Frost e in sonno dagli anni '50. Un anziano agente fanatico del KGB, contrario alla distensione, li sta riattivando; un altro agente del KGB è incaricato di eliminarlo. Tratto da un romanzo di Walter Wager, questo film sul tema della manipolazione ebbe accoglienze critiche disparate. Giudicato da molti come una macchina senza vita propria in cui anche gli attori sono ingranaggi, fu valutato da altri come un film di nera ironia angosciosa su un war game planetario senza speranza e perennemente innescato.