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Agostino decide di rintracciare i genitori che l'hanno abbandonato da piccolo e, con un amico, parte per il Sud. Trova la mamma, la lascia, con l'amico finisce in prigione e in manicomio. Senza grandi ambizioni intellettuali e con un occhio sempre rivolto al botteghino è, a modo suo, un film d'attore per il modo con cui Gassman ha saputo impiegare Villaggio e sé stesso.