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Un sergente del servizio segreto, condannato per alto tradimento, è salvato dal suo superiore che in cambio gli chiede di rubare una formula segreta prima che arrivi il misterioso signor X. Sceneggiatore vivace, regista scaltro, Tessari dal western s'è trasferito allo spionaggio. Tutto tenuto a un livello goliardico, il film ha povertà d'invenzioni, sconnessioni di ritmo, mano pesante nell'ironia.