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Un giovane regista pubblicitario cerca sé stesso con l'LSD. Fra incubi, allucinazioni, fughe e visioni, trova delle risposte ai suoi dubbi esistenziali. Scritto da Jack Nicholson e diretto dal talentoso e visionario R. Corman, il film è tutto sulle spalle di P. Fonda e sulle sequenze psichedeliche di Peter Gardiner, impaginate da Dennis Jakob.