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Dopo sette anni di vagabondaggio, Harry torna alla fattoria dove aveva abbandonato moglie e figlia. Ma quando Arch, suo compagno di avventure, si trova nei guai, riparte per salvarlo. 1° dei 3 film diretti da P. Fonda, su sceneggiatura dell'esordiente Alan Sharp, notevole per densità tematica e originale nel fare della donna (l'ottima V. Bloom) il personaggio centrale. Quando uscì, senza successo, la critica diede troppo peso all'estetizzante, quasi informale e psichedelica fotografia giovanile degli anni '60, l'analisi critica sulla mitologia della frontiera, la straziante malinconia di fondo, la musica suggestiva di Bruce Langhorne. Restaurato (e corretto) nel 2001.