Per amore Andrea Orsini non si adegua agli intrighi di Cesare Borgia, suo padrone, e passa al nemico. Fatto prigioniero, riesce a fuggire e a guidare la riscossa contro il tiranno. Nemmeno O. Welles assoldato ad alto prezzo (100 000 dollari) durante una delle tante interruzioni del suo Otello riesce a salvare questo melodramma pseudostorico di pugnali e veleni in un'Italia rinascimentale da romanzaccio (di Samuel Shellabarger, adattato per la Fox da Milton Krims). Splendido bianconero di Leon Shamroy (candidato all'Oscar), un ottimo E. Sloane come malvagio amorale e notevole la sequenza dell'assedio con più di un debito con Leonardo da Vinci. La Ferrara del Cinquecento ricostruita a Cinecittà, esterni naturali a San Marino, Siena, Gradara, San Gimignano.