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Sulle frizzanti musiche di Cole Porter si svolge la storia di un pirata che si finge governatore, di un attore che si finge pirata e di una ragazza che vive sognando il mare, ama il pirata come un mito e poi sposa l'attore. Uscito sui nostri schermi con ben 32 anni di ritardo, il film è l'adattamento di una commedia (1942) di S.N. Behrman piuttosto insignificante. Kelly e Garland si scatenano in una cornice scenografica eccentrica e raffinata. Almeno 3 sequenze di balletto memorabili per l'impiego dello spazio: l'esibizione nella piazza di Puerto Sebastian, Mack the Black e Be a Clown che riassume la filosofia del film.