Dal romanzo in francese Le manuscrit trouvé à Saragosse (1805) di Jan Potocki. Giunto a Madrid, il capitano delle Guardie Valloni Alfons van Worden (Cybulski) apprende da due principesse moresche di essere predestinato a grandi imprese, ma che prima dovrà superare diverse prove. Parte così una serie interminabile di avventure in una sistematica distruzione del tempo reale e in un'inestricabile connessione tra vita e sogno. Sceneggiato da Tadeusz Kwiatkowski, il film riproduce magnificamente la struttura a scatola cinese del romanzo dove i racconti generano a loro volta altri racconti in una circolarità, in un gioco di specchi che potrebbe continuare all'infinito, facendo coesistere surrealismo e horror, umorismo nero ed erotismo visionario, ossessioni e allucinazioni, avventure e magie. Distribuito in Italia in edizione originale con sottotitoli dalla Lab 80 che ha in listino anche un altro meraviglioso film di Has: La clessidra (1972).