Il Maestro di Don Giovanni

Raniero, figlio del duca di Sidona, torna in patria con l'amico Renzo, che lo ha iniziato ai segreti dell'amore. Pavoncello, ministro che mira a impadronirsi del trono, li costringe a fuggire imponendo il matrimonio a tutti i cittadini spagnoli. Nel frattempo Francesca si è innamorata di Renzo e al suo richiamo i due giovani tornano riuscendo a sfuggire ai soldati mercenari.