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Harry Palmer, ex agente segreto, accetta di portare in Finlandia una misteriosa scatoletta. Coinvolto nel demenziale progetto di un megalomane miliardario texano che intende smantellare l'Unione sovietica con una guerra batteriologica, lo neutralizza. Prodotto da Harry Salzman (responsabile con Albert Broccoli della serie di 007), tratto da un romanzo (1966) di Len Deighton, sceneggiato da John McGrath. 3° film, inferiore ai precedenti, di M. Caine nei panni di Palmer. L'esposizione narrativa è caleidoscopica ai limiti dell'indecifrabile, ma, pur lavorando su commissione, K. Russell lascia più di un segno del suo talento visionario, grazie anche all'inventiva fotografia di Billy Williams.