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Scoppiata la rivoluzione khomeinista, una partita di eroina viene dirottata alla mafia di New York. Un uomo dell'FBI va a Napoli dove il carico dovrebbe fare scalo. Entra in scena Don Francesco. L'accoppiata Brescia regista-Merola protagonista funziona ancora con questo film che si allarga dalla sceneggiata napoletana all'Iran, New York, Istanbul, perdendo in folclore e arricchendosi in azione.