Bongo e i tre avventurieri

Bongo, orsacchiotto ciclista-acrobata, lascia il circo e si rifugia nel bosco dove s'innamora di Lulubelle. Topolino e compagnia decidono di andare nel castello del Gigante a riprendere l'arpa che deliziava la valle. In 2 parti: Bongo e Mickey and the Beanstalk. La 1ª deriva da un racconto di Sinclair Lewis. Nella 2ª figurano Topolino, Paperino e Goofy. Prodotto da Walt Disney.