Omicidi strani e misteriosi inquietano la città, generando una scia di sangue senza logica. Del caso si occupa Tom Beck (Michael Nouri) al quale arriva a dare una mano un agente dell'FBI, Lloyd Gallagher (Kyle MacLachlan), che, serio e poco espansivo, dice di essere sulle tracce di un assassino che gli ha ucciso moglie e figlia. Ma Lloyd in realtà sa molto sul criminale: si tratta di un alieno mostruoso in grado di prendere possesso delle persone. E anche Lloyd ha un piccolo segreto che potrà tornargli utile nella caccia. Fantahorror che si cala pienamente nei ritmi e negli ambienti del thriller urbano, riuscendo a dare vita a una vicenda ricca di suspense e di colpi di scena, pur partendo da uno dei presupposti più usati nel cinema fantastico, quello dell'alieno in grado di prendere possesso dei terrestri e di passare da uno all'altro con facilità: quasi un luogo comune del genere. Ma la regia attenta e dinamica di Jack Sholder e l'interpretazione aliena di un ottimo Kyle MacLachlan riscattano le banalità della storia e assecondano la vivacità di una buona sceneggiatura