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Orfanello assiste involontariamente all'uccisione di un uomo cattivo. Il colpevole, un marinaio, fugge portandosi via il bambino e tra di loro nasce un grande affetto. Insolito, originale, assai avvincente, diretto da un regista che, notoriamente, ama i bambini (e lo si vede) e interpretato da un giovane D. Bogarde affascinante. 1° premio al Festival di Locarno.