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Mentre i Filistei incalzano il regno di Israele, il giovane David conquista la fiducia di re Saul e il cuore di sua figlia Nicol, sventa gli intrighi di Abner e abbatte il gigante Golia. È un peplum storico-religioso di ordinaria amministrazione raccontato male e recitato peggio, un falso colosso con qualche sequenza spettacolare alla western. Welles gigioneggia nei panni di re Saul.